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변화하는 시대의 금융에 대하여
1. 돈이 일하는 시대
총성 없는 돈의 전쟁이 벌어지고 있다. 세계는 금융 산업으로 경쟁하고, 각국의 금융서비스는 시시각각 진화하고 있다. 저금리의 영향으로 유동성이 넘쳐나면서 쩐(돈)의 전쟁이 본격화되고 있다. 펀드 자본은 수익을 찾아 글로벌 무대를 종횡 무진하는 중이다.
중동 지역을 중심으로 한 오일머니, 동아시아 국가들을 중심으로 한 막대한 외환보유액 등이 펀드자본으로 활용됨으로써 돈으로 돈을 버는 투자의 시대로 경제 패러다임이 급변하고 있다. 기업 인수?합병과 기업공개 시장, 자산운용 시장에 활력을 불어넣고 돈으로 기업의 운명을 결정하는 약육강식의 분위기를 연출하고 있다.
세계 유동성 현금은 약 352조 달러, 이 중 금융기관이 140조 달러를 보유하고 있다. 현재 한국을 먹여 살리고 있는 5대 산업은 반도체?정보통신, 자동차, 조선?중공업, 석유화학, 철강으로 안타깝게 금융은 없다. 이것이 대한민국의 성장한계이다. 국민소득 3~4만 달러를 맞은 미국, 영국, 스위스 등 선진국은 금융을 통해 부를 창출하고 있기 때문이다. 넘쳐나는 유동성은 세계경제의 패러다임을 완전히 바꾸고 있다.
오일달러가 5,200억 달러를 넘어섰고, 아랍과 동남아의 이슬람 머니는 4,000억 달러, 국부펀드는 2조 9,000억 달러, 세계 외환보유고는 5조 달러에 이를 만큼 글로벌 사회는 돈 풍년을 맞고 있다. 따라서 이를 통제하려는 각국 정부의 금리정책과 돈을 사용해 경제력을 확보하려는 전주들의 움직임이 새로운 경제 패권 시대를 열 것이다.
2. 펀드자본의 출연과 힘
사모펀드의 완성한 식욕은 업종을 가리지 않는다. 막강한 자금력을 내세워 구조조정이 필요 없는 우량기업의 인수도 시도한다. 세계 최대 사모펀드인 블랙스톤 그룹이 힐튼호텔을 260억 달러에 인수하고 서버러스가 크라이슬러 지분 80.1%를 전격 인수한 것이 대표적인 사례다. 나아가 블랙스톤은 2…(생략)
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